Страница Клиенты

Страница для просмотра всех клиентов компании. Нажатием на переключатель Юрлица или Должники производится вывод только соответствующей категории клиентов.

Двойным кликом по клиенту в списке или нажатием на кнопку Подробная информация о клиенте открывается карточка клиента. Нажатием на кнопку Удалить производится удаление клиента без возможности восстановления. Удалять реальных клиентов нецелесообразно.

В карточке клиента отображается вся информация о клиенте. Чтобы внести или изменить данные необходимо внести новые данные в нужное поле, затем нажать на кнопку Сохранить рядом с заголовком или внизу карточки. Заполнение полей производится в соответствии с их наименованием.

Нажатие на переключатель Проблемный клиент открывает поле для ввода подробной информации о проблемах, возникших с клиентом.

Категория клиента

В RentProg установлено 5 категорий клиентов. В списке бронирований имя клиента отображается определенным цветом, в зависимости от его категории. По цвету имени клиента можно определить его категорию и принять решение о порядке дальнейшей работы.

Категории:

• Новый – категория автоматически присваивается каждому вновь созданному любым способом (вручную или через форму на сайте) клиенту, отображается голубым цветом;
• Лояльный – клиент на которого оформлено более 1 брони, даже если он еще не взял автомобиль в аренду, в списке отображается фиолетовым цветом.
• Постоянный – клиент, у которого есть хотя бы одна завершенная бронь, отображается в списке зеленым цветом.
• Серый – проблемный клиент (например, забронировал машину, но не предупредил об отмене), отображается в списке серым цветом с зачеркиванием, предупреждение о том, что нужно обратить внимание, бронировать ли ему автомобиль.
• Чёрный – очень проблемный клиент, отображается в списке черным цветом с зачеркиванием, выдача автомобиля категорически запрещена, были серьёзные проблемы.

Скидка

Поле Скидка, % - означает, что клиенту предоставляется постоянная скидка на определенный процент от размера суточной арендной платы, при добавлении такого клиента в бронирование при ручном создании скидка будет применяться автоматически.

Поле Скидка, руб - означает скидку от суточной стоимости аренды на фиксированную сумму, при выборе этого клиента автоматически применяется скидка.

Источник

Источник – это канал привлечения клиента, т.е. тот источник информации (вид рекламы) благодаря которому клиент узнал о компании. Источники задаются в Настройках компании -> вкладка Клиенты. После добавления источников в настройках, это поле становится доступным для выбора в карточке клиента. Служит для сравнения эффективности разных каналов привлечения клиентов.

Остальные разделы

Дополнительная информация о клиенте - поле служит для ввода любой дополнительной информации о клиенте, если не хватает заданных полей для каких-то данных, например дополнительные контакты.

Брони – список всех заказов клиента, зелёные строки – успешные заказы которые уже завершены, серые строки – отмененные брони или брони на будущий период.

Документы – блок для загрузки документов клиента. Чтобы загрузить документы нажмите на соответствующее поле, для появления окна загрузки. Загрузка осуществляется перетаскиванием файла в окно загрузки или выбором файла через диалоговое окно поиска файлов на компьютере.