Strona Klienci

Strona do przeglądania wszystkich klientów firmy. Kliknięcie przełącznika Osoby prawne lub Dłużnicy powoduje wyświetlenie tylko odpowiedniej kategorii klientów.

Dwukrotne kliknięcie klienta na liście lub kliknięcie przycisku Szczegółowe informacje o kliencie otwiera kartę klienta. Kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie klienta bez możliwości przywrócenia. Usuwanie prawdziwych klientów jest niecelowe.

Karta klienta wyświetla wszystkie informacje o kliencie. Aby wprowadzić lub zmienić dane, należy wpisać nowe dane w odpowiednie pole, a następnie kliknąć przycisk Zapisz obok nagłówka lub na dole karty. Wypełnianie pól odbywa się zgodnie z ich nazwą.

Kliknięcie przełącznika Problematyczny klient otwiera pole do wpisania szczegółowych informacji o problemach z klientem.

Kategoria klienta

W RentProg ustawiono 5 kategorii klientów. Na liście rezerwacji imię klienta wyświetlane jest w określonym kolorze w zależności od jego kategorii. Po kolorze imienia klienta można określić jego kategorię i podjąć decyzję o dalszym trybie pracy.

Kategorie:

• Nowy – kategoria przypisywana automatycznie każdemu nowo utworzonemu (ręcznie lub przez formularz na stronie) klientowi, wyświetlana w kolorze niebieskim;
• Lojalny – klient, dla którego wystawiono więcej niż 1 rezerwację, nawet jeśli jeszcze nie wynajął pojazdu; na liście wyświetlany w kolorze fioletowym.
• Stały – klient, który ma co najmniej jedną zakończoną rezerwację; na liście wyświetlany w kolorze zielonym.
• Szary – problematyczny klient (np. zarezerwował pojazd, ale nie poinformował o rezygnacji); na liście wyświetlany w kolorze szarym z przekreśleniem – ostrzeżenie o tym, aby zwrócić uwagę, czy rezerwować mu pojazd.
• Czarny – bardzo problematyczny klient; na liście wyświetlany w kolorze czarnym z przekreśleniem – wydanie pojazdu jest kategorycznie zabronione, wystąpiły poważne problemy.

Rabat

Pole Rabat, % – oznacza, że klientowi przysługuje stały rabat o określony procent od dobowej stawki czynszu; przy dodaniu takiego klienta do rezerwacji przy ręcznym tworzeniu rabat będzie stosowany automatycznie.

Pole Rabat, zł – oznacza rabat od dobowego kosztu wynajmu w stałej kwocie; przy wyborze tego klienta rabat jest stosowany automatycznie.

Źródło

Źródło – to kanał pozyskania klienta, czyli to źródło informacji (rodzaj reklamy), dzięki któremu klient dowiedział się o firmie. Źródła są definiowane w Ustawieniach firmy -> zakładka Klienci. Po dodaniu źródeł w ustawieniach pole to staje się dostępne do wyboru w karcie klienta. Służy do porównania skuteczności różnych kanałów pozyskiwania klientów.

Pozostałe sekcje

Dodatkowe informacje o kliencie – pole służy do wpisywania wszelkich dodatkowych informacji o kliencie, jeśli podane pola nie wystarczają dla jakichś danych, np. dodatkowe kontakty.

Rezerwacje – lista wszystkich zamówień klienta; zielone wiersze – zakończone zamówienia, szare wiersze – anulowane rezerwacje lub rezerwacje na przyszły okres.

Dokumenty – blok do wgrywania dokumentów klienta. Aby wgrać dokumenty, kliknij odpowiednie pole, aby otworzyć okno wgrywania. Wgrywanie odbywa się przez przeciągnięcie pliku do okna wgrywania lub wybór pliku przez okno dialogowe wyszukiwania plików na komputerze.